אנא הכינו את הטפסים/מידע הבאים לשנים 2020-2022 לצורך הכנת שלוש שנים דוחות מס Tax returns הנדרשות המסגרת התוכנית:

פירוט הכנסה:

1. טפסי 106 במידה והייתם שכירים בישראל. במידה והייתם עצמאיים – דוחות מס שנתיים (טופס 1301 או שומה) ודוח רווח והפסד.
   • שכירים בארה"ב – טופס W2 או Miscellaneous 1099 לאותה השנה.
2. טופס 867 במידה ויש לכם חשבון השקעות בארץ (טופס זה מפרט את סך ההכנסות מאותו חשבון השקעות. קרי: ריבית, דיוידנדים ורווח הון).
   • טופס 1099 במקרה של חשבון השקעות בארה"ב.
3. טפסי Schedule k-1 במקרה של חברות בשותפות בארה"ב.
4. במקרה של  הכנסות מהשכרת נכס בארץ/בארה"ב, אנא ציינו זאת ונציג Virtuetax יינחה אתכם לגבי המידע הנדרש.
5. במקרה של הכנסה אחרת שלא צויינה בסעיפים הקודמים, אנא ציינו זאת ונציג Virtuetax יינחה אתכם לגבי הטפסים הנדרשים (לדוגמא: תשלומי ביטוח לאומי, תשלומי פנסיה, החזקת חברה)

 לצורך דיווח על חשבונות בבעלותכם, נא הכינו את הפרטים הבאים לכל סוג חשבון עבור השנים 2017-2022:

1. סוג חשבון.
2. מספר חשבון.
3. סכום מקסימאלי שהיה בחשבון במהלך השנה הקלינדרית.
4. שם המוסד הפיננסי בו מוחזק החשבון.
5. כתובת המוסד הפיננסי.
6. פירוט המחזיקים בחשבון. לדוגמא:במידה וחשבון זה הינו משותף עם בן/ת זוג, יש לציין זאת.

 סוגי חשבונות החייבים בהצהרה במסגרת הדיווח כוללים בין היתר:

1. חשבון עובר ושב.
2. חשבון השקעות.
3. קופות גמל.
4. ביטוח מנהלים.
5. קרנות השתלמות.
6. חשבונות פנסיה שונים.

יש לשלוח בפקס את הטפסים לפקס שמספרו: 077-4448773,

או לחילופין ניתן לסרוק את הטפסים בצירוף מספר טלפון

ולשלוח לכתובת הדוא"ל: info@virtuetax.com